先说点题外话：
以后大家发贴的话，建议每写一部分就保存一点。今天我写到一半的时候遭遇了停电…… 网龄不低，可惜没有什么发贴的经验，今天学习了……
好了，言规正传，从头来过。
易客是一款非常优秀的软件，尤其是在工作流上。不知道大家的情况怎么样的，我在接触易客之前，没有用过更没有听过工作流。
不知道什么是工作流？
这个易客的官方解释在用户手册中有的。
http://www.crmone.cn/download/manual.pdf （工作流是在手册的最后几页）网速慢的朋友可以用迅雷之类的软件下载下来看，如果无法打开这个文件，需要装PDF阅读器，FOXIT 小巧一点，基本功能比较齐全 http://www.skycn.com/soft/20490.html 这里有下载的，大家可以看下。
顺便建议下易客：可以考虑用HLP,CHM 或是DOC格式来写用户手册。这样普通用户不会遇到无法打开的问题。如果坚持用PDF的话，可以加个提醒，说该软件可以可以用什么软件打开，在哪里可以下载。 对了，可以做下网页版的使用说明也是个不错的主意。这样不用每次看使用说明都去下载（我现在是看了就删，需要看了再下载，看了再删，实在上不想保存），几M的文件打开起来有点慢的说……（可以用远程控制朋友看看打开这个PDF的速度）
再回正题……
我对工作流的理解是：工作流是我们可以预先设定一个或多个操作流程。软件将按照我们对流程设定，来协助我们完成我们的目标。
官方的解释有点深奥，我看的不是很明白，以上的解释是我自己的体会，如果有不同意见的话，可以和我一起交流下。
光解释可能说得不是很清楚，举几个例子好了。我是一个业务员，我需要对我的客户进行跟进。如我今天建立了客户的档案，我需要在建立档案的7天，15天，或是30天时跟进下客户。或是报价后30天提醒下客户，或是报价失效前提醒下客户，或是成交后30天提醒自己，给客户送去个问候，告诉客户订单处理得怎么样了。再或者，营销活动多少天后给客户提醒下。还有发货前告诉客户，哪天发货，预计哪天会到，请注意查收。或是发货后30天时，款子可以打来了等等。
跟进对业务员来说是非常重要的一环。那么这些跟进如果全部通过OUTLOOK或是其它软件的日程安排或是任务提醒来说记录或是提醒自己的话，是比较累人的一个事情。
幸好，我们有易客。
易客的工作流可以在你需要的时候对你进行提醒，并且把这个提醒放到你的日程安排当中去。
那么如何去实现这个工作流？
官方的使用说明里讲得不是很多，给用户留下了比较大的发挥空间。
我这里就来通过建立3个例子来讲解下如何建立工作流。
1：客户建档后7天，提醒自己跟进下客户，加深下印象。
2：客户建档后15天，提醒自己再跟进下客户，维持下印象。
3：给客户报价后，提醒自己修改客户的状态。（我的习惯是把客户分为新联系客户（默认），已报价客户，已寄样客户，有意向客户，已成交客户。自己老是在报价后忘了修改客户状态，不过有了易客的工作流就没有关系了，建个工作流提醒下自己）
让我们先看下易客工作流的界面（顺便小批评下易客：除了新建文件夹的按钮带中文说明外，其它的几个按钮的说明都是省略号。幸好我的胆子稍微大一点，敢乱点，把功能都给试出来了。易客可以查下这几个按钮图片的ALT属性了哦？）
好了，下面要建个文件夹来保存工作流，为什么一定要建？因为工作流一旦多起来以后不好管理，所以一开始的分类很重要。
点击上面的新建文件夹以后，出来下图的窗口。
个人的习惯是用模块名称来作为文件夹的名称，描述那里，自己就随便填吧。
看到没，上面的这个就是我们刚刚建的那个文件夹。好了，下面可以创建工作流了。点击创建工作流按钮
在这里，我们将演示第1个例子，所以选择客户档案作为这个工作流的基础，然后会出现下图。
注意：下图中的主模块经刚刚的选定之后是不可以更改的(要是可以更改就更好了……)。如需更改，只能是关闭该窗口，重建工作流了（不知易客为什么在这里做这个限制，从安全角度考虑还是操作需要？不是很清楚）
按下一步后会出来下面一个比较重要的一个窗口了，这个是操作的难点，在此顺便感谢下易客的优秀业务员之前对我的指导。操作说明图片中已经有了，关键就是其它条件处。
其它条件这里主要是用来缩小触发工作流的数据的范围的，这样可以使工作流的影响范围更精确一点。不过此处我的例子用不到，所以就不作更改了，但是有一点。操作符那里（运算符的概念大家可能不清楚，没有关系，鼠标点一下就知道是什么意思了）如果选择等于的话，这里一定要写得和之前模块中出现的数据一模一样才行。比如说我这里添加了一个其它条件，字段我选择客户状态，运算符我选择等于，值那里我要怎么填？
我想把我的条件限制到新联系客户（我的客户状态下拉列表框里的确有和这个一样的），我在值这里就一定要写新联系客户，而不能写文字不同的东东，哪怕是语义相同（如：刚联系客户或最近联系客户），一定要完全一样才行。毕竟这个只是电脑上用的软件而已。
看下时间段这里，易客对时间段考虑的还是挺全的，至少我用的着的他有，我用不着的他也有，只是我不清楚对过去的那段时间的工作流有什么意义？我暂时还没有想到，有哪位朋友知道怎么用的的可以和我打个招呼，留言、回贴均可。
好了，下面看下工作流任务。
这里的任务是指符合了之前的条件的数据触发了工作流以后（所谓触发，相当于引爆。你的工作流的条件相当于地雷，新创建的数据或是修改的数据相当于行人。之前设定的条件是说这个地雷会对哪些人有影响，所谓触发就是，行人引爆地雷了。而工作量任务就是地雷引爆后需要做哪些事情。例子不是很是很合适，但是大概能表达我的意思了）
这是工作流产生的任务，可以在日程安排里看到的。
如下图：
还有最后一步。
最后
同样我们可以建立一个工和流来作一个建档15天的提醒。
建立一个客户试下
然后就可以在图片所说的位置看到工作流触发的任务了。
下面再看第三个例子，因为之前讲得比较细，这里就给大家看看图了。
好了，上面就是我自己建工作流的心得，写出来和大家分享下。自己不经常写东西，有的地方可能讲得不是很清楚。有问题可以再交流，留言或是回贴均可。
再次感谢瑞策公司给我们带来的这么一款优秀的软件，再次感谢下易客的两位朋友，是他们让我有机会用易客。
P.S.:因为写教程前截图是不同时间段截了好几次，对工作流也有一些更改，在14和15处如果大家看到不一样的，请自动忽略，当成相同数字即可。
P.S.:建议易客修改工作流列表中的修改按钮的ALT 属性.CUSTOMIZE 可能会有人不认识。
[ 本帖最后由 wznjsy 于 2008-10-10 09:45 编辑 ] |
发表于 2008-10-10 00:29
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发表于 2008-10-10 09:43
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